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昭衍新药:在手订单17亿+,将成为第4家A+H的CRO
2020-11-12 09:08:41 来源:药融圈 浏览:135

注:本文不构成任何投资意见和建议


CRO又称医药研发合同外包服务机构,于20世纪70年代起源于美国,目前全球CRO 公司已发展到近千家,可提供的技术服务内容包括:药物筛选、药学研究、临床前试验(药物评价)、临床试验(Ⅰ期-IV 期)、药物警戒服务、注册服务等。


Frost & Sullivan 报告预测,全球CRO市场规模预计2018-2022年均复合增长率10.5% 左右,2022年全球CRO市场规模将达到727亿美元。2018年,中国CRO市场规模约111亿美元,预计2022年中国CRO市场规模将达到233 亿美元,2018-2022年均复合增长率20.4%左右。其中,国内临床前研究市场规模将从2016年的5亿美元上升至2021年的26亿美元,年复合增长率为21.1%。


为了扩大生产规模,抓住行业发展机遇,昭衍新药拟港股IPO,公司在1015日公告,公司拟发行境外上市外资股(H股)并在香港联交所主板挂牌上市的申请材料已获证监会受理。若成功登陆港股,昭衍新药将成为继药明康德、康龙化成、泰格医药之后国内第四家A+H的CRO企业。公司前三季度营收6.3亿元,同比增长81.23%,扣非净利润0.99亿元,同比增长61.34%,营收和利润都保持高速增长,近期公司和机构投资者组织了三季报业绩交流。核心要点如下:


1、公司明年增长保持20-30%没有任何问题



公司表示,目前在手订单17亿多,其中三季度新增订单5亿元,比去年同期第三季度两个多亿的订单有翻倍的增长。同时今年6月底推出了股权激励计划,有利于公司留住人才,长远发展。


2、行业竞争情况以及公司优势



司表示,行业竞争一直存在,行业的需求端比较旺盛,(各友商)也都在扩产能。昭衍在一些领域保持了比较领先的优势,如生物药、创新药申报CDE的数量(比如抗体、CART、溶瘤病毒等)占比达到50-60%(甚至70-80%),生物制品总体占比也达到30%-40%,化药占比15-20%相对较低。公司最大竞争优势是评价过的药物种类和数量多,经验丰富。公司的课题负责人对接委托方的时候,对药物、对法规的理解比其他的CRO机构都要好;目前许多客户找安评机构前会向公司询价,并且有个别客户会拿昭衍的方案找别家的安评机构去做,这也侧面表明了公司的优势。


3、关于公司产能和利用率以及苏州基地产能建设情况



公司表示,目前来看产能尚可,明后年的产能情况要视乎订单情况。公司打算先建设产能,估计2-3年会保持不错的增长。北京基本上产能已经饱,未来最主要的增速可能在苏州太仓。太仓基地今年利用状态70%-80%,明年预计有一定提升空间,利润率水平会更高。因为人员也是FDA检查的一个方面,公司将北京基地有经验的领头人放到苏州进行人才培养,以此带动苏州基地的人员成长。人员今年是同步招聘,苏州基地明年会增加设施,招聘人数会以应届毕业生为主。


4、资本开支还未完成,港股融资主要是为了新产能。



公司表示,还有几个产能需要建设,广州、重庆计划明年开始,苏州在今年底或明年。这些产能建立起来后将比现有产能扩大一倍多。H股最终发4-5亿美金(对应200亿元市值的15%),主要为了新产能建设,其中广州基地所有的建完要10亿元,重庆建完要7-8亿元,苏州4-5亿元。广州、重庆基地建设,美国加州biomere要扩建,另外就是做并购。


5、公司与药明康德相比竞争优势以及临床CRO目前情况



公司表示,公司在生物药领域有绝对优势,药明康德是做化学药起家的。有部分客户即便在药明做了很多业务,但是安评业务可能还是会找昭衍新药来做。但这部分业务仍处于起步阶段,略为亏损,贡献极微,主要是与安评是相辅相成(客户有相关的需求)。临床一期的工作很多与安评有相似性。今年签订临床合同额2000万,虽然疫情影响,还是符合预期。明后年主要实现盈利平衡故对该业务没有要求,收入目前也没有太大的要求。


6、昭衍生物情况以及安评业务的壁垒



公司表示,目前生物药CDMO还在建。安评壁垒比较高,是资本密集、技术密集型的。项目承担下来后,较对业务开展的人员要求也较高。公司目前人员较多,苏州+北京,技术有大概1000人,领域涉及眼科、肿瘤、糖尿病等很多领域,客户不会简单把订单交给新进入者(怕耽误研发进程)。



资料来源:公司三季报电话交流

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